Préalable aux migrations vers Sage Apibâtiment - Batigest Standard V12

Dans le souci de mieux vous accompagner dans vos démarches de migration, et vous aider à préparer plus efficacement ces opérations, vous trouverez ci-après :
•	le rappel des informations qui sont reprises ou non au cours de la migration vers la version 12 de Batigest Standard,
•	le détail des modifications fonctionnelles intervenant au passage de chaque version de l'application.

Les phases de migration logicielles sont des phases techniques précises nécessitant la présence du professionnel informatique en charge de la gestion du site concerné, celui-ci doit en outre être clairement informé des démarches et contrôles à réaliser.
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•	La migration de données sociétés nécessite que celles-ci soient exploitées dans la dernière release de la version de Batigest, en outre elles devront avoir fait l'objet d'une réorganisation et d'une sauvegarde préalables. Ainsi pour des données sociétés en version 9, vous devrez donc disposer de la dernière release de la version 9.
Les données sociétés sauvegardées devront être conservées pour une durée d'au moins un an.
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•	Important : Il est recommandé d'exploiter vos données sociétés en version 6 au minimum.
•	En-dessous des versions 6 de Batigest nous vous invitons à réaliser en complément de la sauvegarde des données sociétés une sauvegarde de l'environnement système dans lequel l'application est installée.
•	Pour les données sociétés en cours d'exploitation dans des versions antérieures à la version 1.41R4 de Batigest ENTREPRENEUR, il est préconisé de créer un nouveau dossier.
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Suite à une phase de migration logicielle, l’utilisateur se doit d’être informé de la nécessité de réaliser un contrôle des nouveaux documents générés.
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•	En vous souhaitant une bonne migration.

•	PS. L'édition de ce document peut être réalisée à partir du fichier Migrations.rtf disponible dans le répertoire racine de l'application.

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•	1. Points généraux à signaler lors de la migration
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•	Sauvegarde avant migration
•	Lors de la migration d’un dossier d'une version antérieure, une sauvegarde est lancée automatiquement en préalable à la réorganisation.
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•	Restrictions de migration vers Batigest Standard V12
•	Pour les dossiers en cours d'exploitation dans des versions antérieures à la version 1.41R4 de Batigest ENTREPRENEUR, il est préconisé de créer un nouveau dossier.
•	Pour les dossiers comprenant des documents en francs, il est préconisé de purger ces documents à l'issue de la migration, afin de tirer pleinement profit des fonctionnalités de la nouvelle version.
•	Dans le cas contraire leur bonne exploitation ne sera pas garantie.
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•	Liaison avec Contrats-SAV
•	Le lien entre le produit Contrats-SAV et Batigest, Comptabilité et Financier n'est plus compatible depuis les versions 5 et suivantes des gammes ENTREPRENEUR/Standard et PME/Evolution.
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•	Devis présents dans un dossier d'une ancienne version
•	Les devis présents dans un dossier d'une version de Batigest antérieure aux versions 6 ne sont pas directement compatibles avec les nouvelles versions. Si vous envisagez de réaliser l'import des devis de cet ancien dossier, il vous faudra préalablement en réaliser la migration selon les process techniques habituels. A l'issue de celle-ci vous pourrez réaliser l'import des devis du dossier migré : ils seront alors compatibles avec les nouvelles versions.
•	L'import direct des devis d'un dossier à un autre n'est valable que pour des dossiers de même version.
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•	Devis exportés depuis une ancienne version
•	Les exports de devis réalisés depuis un dossier d'une version de Batigest antérieure aux versions 6 ne sont pas compatibles avec les nouvelles versions. Si vous envisagez de réaliser l'import de ces anciens fichiers, il vous faudra les réimporter dans un dossier de même version que celle d'origine et d'en effectuer la migration selon les process techniques habituels. A l'issue de celle-ci vous pourrez les exporter à l'aide de l'option d'export de devis : ils seront alors compatibles avec les nouvelles versions.
•	L'import des devis dans un dossier n'est valable que pour des fichiers exportés depuis un dossier de même version.
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•	Initialisation
•	. Code de sérialisation (V1 à 9) ... non repris
•	. Clé d'authenticité (V10 à 11) ... non reprise
•	. Code d'activation (V10 à 11) ... non repris
•	Environnement
•	. Colonnages (hors devis et factures) ... repris
•	. Colonnages des devis et des factures ... non repris
•	. Vues ... reprises
•	. Editions dynamiques ... reprises
•	Divers
•	. Méthodes de transfert de devis ... non reprises
•	. Préférences de la synthèse d'activité ... non reprises
•	Utilitaires
•	. Paramétrages des éditions ... repris (peuvent nécessiter d’être remis à jour)
•	. Méthodes de sauvegarde/restauration ... non reprises
•	. Planning des sauvegardes ... non repris
•	. Paramétrage des interfaces bibliothèques/grossistes ... repris
•	. Remises familles par défaut ... non reprises
•	. Configuration du menu Options ... reprise
•	. Paramétrage des imports/exports ... repris
•	. Annuaire de la gestion de télécopie ... non repris
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•	2. Points spécifiques à signaler liés aux évolutions fonctionnelles
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•	Vous trouverez ci-dessous une liste des informations qui seront ou non reprises au cours de la procédure de migration en fonction de la gamme et de la version de Batigest et des éventuels changements fonctionnels intervenus.
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•	2.1. Au passage à Batigest Standard 12
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•	Initialisation - Augmentation du nombre de taux de TVA
•	Batigest vous permet de gérer jusqu'à 9 taux de TVA contre 5 dans les versions précédentes.
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•	Documents - Stockage des valeurs des taux de TVA et des comptes associés
•	Les taux de TVA en vigueur en initialisation, ainsi que les comptes de TVA associés, sont à présent stockés dans les documents commerciaux, achat et vente. La cohérence des documents et l'historicité des taux et comptes de TVA sera ainsi préservé lors de tout changement sur les taux de TVA intervenant en initialisation.  
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•	Répertoire d’installation unique
•	Batigest Standard s’installe désormais dans un répertoire dont le nom restera inchangé pour les versions à venir.
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•	2.2. Au passage à Batigest Standard 11
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•	Documents de vente - Saisie des acomptes
•	La saisie du premier acompte dans un document devient plus souple : elle peut se faire au choix en montant ou en pourcentage, auquel cas le montant correspondant sera automatiquement recalculé.
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•	Documents de vente - Facturation des acomptes
•	Dans le cas d'une chaîne de factures d'avancement, il est maintenant proposé de désassocier les acomptes qui ne peuvent être déduits, ils seront alors automatiquement proposés sur la facture suivante.
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•	Transfert en Paye
•	Le transfert des suivis de main-d'oeuvre est dorénavant possible vers la Paye Evolution.
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•	Documents de vente - Import/export de devis
•	La fonctionnalité d'import/export de devis, outre le classique format Microsoft Access (MDB), propose un nouveau format d'export Sage Bâtiment (BCD). Il présente l'avantage d'être commun aux applications Sage Apibâtiment Batigest Standard et Evolution ainsi que Sage Multi Devis Entreprise.
•	Remarque : Dans ce format les fiches clients et éléments ne sont pas exportables.
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•	Initialisation - Lettres-types
•	Les lettres-types deviennent dynamiques, il est maintenant possible de faire appel à des informations issues d'un document et des fiches qui lui sont associées sans avoir besoin de les resaisir. Pour les lettres d'accompagnement des devis, il sera ainsi possible de prévoir d'éditer la date et le nom du client, les valeurs changeront automatiquement en fonction des documents.
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•	2.3. Au passage à Batigest Standard 10
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•	Convertisseur Apibâtiment
•	Disparition du Convertisseur Apibâtiment au profit de l'assistant de création de dossier intégré à Batigest.
•	La migration d'un dossier issu de Batigest ARTISAN/Edition Artisan, Batigest PME/Evolution se réalise dorénavant en allant pointer sur le répertoire contenant les dossiers sociétés à migrer.
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•	Fichiers - Clients et fournisseurs
•	Gestion des codes IBAN et BIC sur les fiches clients et fournisseurs.
•	Ajout du type et du statut pour identifier plus clairement les fiches clients.
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•	Documents de vente - Gestion des factures d'acompte
•	Le champ "Acompte" non saisissable depuis les V5 dans le pied des documents de vente redevient saisissable : ceci afin de faciliter la saisie d'une première facture d'acompte, ainsi que sa modification et sa suppression. Dès lors qu'une seconde facture d'acompte est associée au document, le champ redevient non saisissable.
•	Les factures d'acompte sont en outre dorénavant directement imprimables grâce à l'ajout d'un bouton "Imprimer".
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•	2.4. Au passage à Batigest Standard 9
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•	Préférences - Gestion de la monnaie 
•	La gestion de la monnaie se définit dans les préférences de l'application : libellé en toutes lettres, sigle et libellé des décimales. Ces informations seront automatiquement reprises dans les paramétrages d'édition.
•	A l'issue de la migration d'un dossier, la monnaie définie par défaut sera l'Euro.
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•	Documents de vente - Présentation sous forme d'onglets
•	La gestion des documents de vente se fait maintenant sous forme d'onglets.
•	Lors de l'accès à un document, celui-ci est dorénavant chargé intégralement : le passage de l'entête au corps et au pied se fait alors instantanément en cliquant sur les onglets correspondants.
•	Le bouton "Valider" sert dès lors à enregistrer et à enregistrer et quitter le document et non pas à passer d'un onglet à l'autre.
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•	Gestionnaire de télécopie
•	Disparition du gestionnaire de télécopie intégré appelé aussi Composant Fax Intégré.
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•	2.5. Au passage à Batigest Standard 8
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•	Transfert comptable - Paramétrage du compte de retenue de garantie
•	Les comptes de retenue de garantie sont à présent personnalisables au niveau de chaque fiche client.
•	La racine définie dans le menu "Initialisation \ Paramétrage Comptabilité" servira à déterminer le compte qui sera affecté par défaut à chaque fiche client.
•	Au cours de la migration le compte de retenue de garantie des clients sera automatiquement renseigné.
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•	Fiches tiers - Compte comptable
•	La saisie des comptes comptables d'une fiche tiers est restreinte aux racines définies dans le paramétrage comptable de l'application.
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•	Gestion des identifiants
•	Les notions d'identifiants utilisateurs et de droits d'accès utilisateurs qui étaient jusqu'à lors différenciées font dorénavant l'objet d'une gestion unique.
•	Les droits d'accès se définissent par profil, chaque profil pouvant ensuite être associé à un ou plusieurs utilisateurs.
•	Les utilisateurs et les profils qui leur sont associés sont mémorisés dossier par dossier.
•	Au cours de la migration les conséquences sont les suivantes :
•	Si un mot de passe société a été saisi pour un dossier, il ne sera pas repris dans le dossier migré,
•	Les droits d'accès déjà existants dans un dossier seront repris dans le dossier migré en tant que profil, lequel sera associé à un utilisateur du même nom,
•	Deux utilisateurs et leur profil correspondant seront systématiquement créés pour chaque dossier migré : Administrateur et Utilisateur.
Notez que les identifiants déjà enregistrés sur une machine dans le fichier Entrep.dat seront abandonnés au profit des utilisateurs définis pour chaque dossier et du profil qui leur est associé. Pour faciliter la reprise des utilisateurs d'un dossier dans un autre dossier, vous disposez des options Droits d'accès : Utilisateurs et Droits d'accès : Profils dans le menu Utilitaires \ Copie de dossier.

Mobibat
Retrait de l'interface Mobibat mise en place dans les versions 6 et 7.

2.6. Au passage à Batigest ENTREPRENEUR 7.0R1

Transfert comptable - Paramétrage du compte d'acompte
Depuis la version 7.0R1 il est possible de définir le compte 419100000 ou une racine de compte personnalisable par tiers pour l'enregistrement des acomptes clients. La préférence comptable "Gérer les acomptes par tiers" ouvre la voie à l'utilisation d'un compte de type 411 ou 4191 suffixé du code client, de la même manière que pour les comptes de retenue de garantie. Elle ne s'appliquera toutefois qu'aux nouveaux acomptes, pas à ceux saisis dans les versions antérieures à la V7.0R1.

2.7. Au passage à Batigest ENTREPRENEUR 7

Documents de vente - Variantes
Modification de l'aspect des lignes déclarées en variantes. L'état variante d'une ligne est à présent signalé à l'aide d'une croix rouge en entête et non plus par l'utilisation d'une police de caractères italique.

2.8. Au passage à Batigest ENTREPRENEUR 6

Transfert comptable - Paramétrage des comptes de TVA à régulariser
Lorsque le lien avec Financier est établi, il est possible de paramétrer les comptes destinés à l'enregistrement de la TVA à régulariser sur les acomptes et sur les retenues de garantie. Ce paramétrage s'effectue depuis les préférences du Financier.
Lorsque le lien avec Financier n'est pas établi, la racine du compte de TVA à régulariser sur les acomptes peut être paramétrée en complément de celle sur les retenues de garantie. L'une comme l'autre permettent un éclatement par taux de TVA.

Transfert comptable - Paramétrage du compte d'acompte
Lorsque le lien avec Financier est établi, il est possible de paramétrer le compte destiné à l'enregistrement des acomptes lors du transfert d'une facture client. Ce paramétrage s'effectue depuis les préférences du Financier.

Edition de la TVA sur les encaissements
L'édition de la TVA sur les encaissements est inactive par défaut. Lorsque l'option "Edition TVA" de la section [Général] du fichier Entrep.ini.TXT est définie à OUI, elle est alors de nouveau active.

Documents de vente - Régime de TVA
La gestion du régime de TVA en pied de facture et d'avoir client s'étend maintenant aux autres documents de la chaîne des ventes : devis, commandes, bons de livraison et bons de retour clients.
Dans une chaîne de documents, le régime de TVA du document d'origine est automatiquement repris dans le document de destination : il ne peut être ensuite être modifié dans l'un ou l'autre des documents de cette chaîne. Par exemple si un devis est défini sur le régime des encaissements et qu'il fait l'objet d'un transfert en commande client, le régime de cette dernière sera défini à l'identique et il ne sera modifiable ni sur le devis, ni sur la commande.

Documents de vente - Gestion des factures d'acompte
La liste des acomptes ne permet plus de créer, de modifier ou de supprimer une facture d'acompte comme c'était le cas en version 5 : l'ensemble de ces opérations se fait désormais depuis le pied des documents de vente uniquement. Les factures d'acomptes créées en version 5 et qui ne seraient pas associées à des documents de vente pourront toutefois l'être en version 10.

Documents de vente - Désassociation des factures d'acompte
Dès lors qu'une facture d'acompte est désassociée d'un document de vente, elle est supprimée.

Documents de vente - Transferts
Lorsqu'une facture d'acompte associée à un premier document de vente est associée à un second document, le premier document est alors considéré comme transféré : le but étant d'empêcher qu'une facture d'acompte puisse par exemple se trouver accidentellement associée à plus d'une facture de vente.

2.9. Au passage à Batigest ENTREPRENEUR 5

Fiches tiers - Suppressions
[Instruction DGI] La suppression des fiches de tiers présentes dans des documents commerciaux n'est plus possible, qu'il s'agisse des clients, des fournisseurs ou des sous-traitants.

Fiches éléments - Suppressions
[Instruction DGI] La suppression des fiches d'éléments présents dans des documents commerciaux n'est plus possible, qu'il s'agisse des clients, des fournisseurs ou des sous-traitants.

Documents de vente - Transferts, modifications et suppressions
[Instruction DGI] Les documents de vente ayant fait l'objet d'un transfert vers un autre document de vente ne peuvent faire l'objet de nouveaux transferts, ils sont d'autre part non modifiables et supprimables.

Documents de vente - Gestion multi-acompte
Les documents de vente sont maintenant multi-acompte, les acomptes faisant l'objet d'une saisie dans des factures d'acomptes depuis le pied des documents de vente.
Les acomptes saisis en pied des documents issus des versions précédentes de Batigest sont maintenus mais il ne vous est pas possible d’en ajouter de nouveaux. Concrètement vous ne pouvez pas ajouter un deuxième acompte à un devis réalisé dans une version antérieure à la version 5.