Préalable aux migrations vers Sage Apibâtiment - Batigest Standard V9.0

Dans le souci de mieux vous accompagner dans vos démarches de migration, et vous aider à préparer plus efficacement cette opération, vous trouverez ci-après une liste des informations qui sont reprises au cours de la migration vers la version 9.0 de Batigest Standard.

Les phases de migration logicielles sont des phases techniques précises nécessitant la présence du professionnel informatique en charge de la gestion du site concerné, celui-ci doit en outre être clairement informé des démarches et contrôles à réaliser.

Ce professionnel appliquera de manière méthodique, et dans l’ordre préconisé, toutes les phases techniques décrites dans l’aide en ligne du Convertisseur Sage Apibâtiment V9.0 et les compléments techniques dans l’espace professionnel réservé du site internet Sage Apibâtiment.

Suite à une phase de migration logicielle, l’utilisateur se doit d’être informé de la nécessité de réaliser un contrôle des nouveaux documents générés.

En vous souhaitant une bonne migration.

PS. L'édition de ce document peut être réalisée à partir du fichier Migrations.rtf disponible dans le répertoire racine de l'application.

1. Points généraux à signaler lors de la migration

Restrictions de migration vers Batigest Standard V9.0
Pour les dossiers en cours d'exploitation dans des versions antérieures à la version 1.41R4 de Batigest ENTREPRENEUR, il est préconisé de créer un nouveau dossier.
Pour les dossiers comprenant des documents en francs, il est préconisé de purger ces documents à l'issue de la migration, afin de tirer pleinement profit des fonctionnalités de la nouvelle version.
Pour obtenir de plus amples informations sur les critères d'éligibilité à la migration d'un dossier, veuillez-vous reporter à l'aide en ligne du Convertisseur Sage Apibâtiment.

Liaison avec Contrats-SAV
Le lien entre le produit Contrats-SAV et Batigest, Comptabilité et Financier n'est plus compatible depuis les versions 5 et suivantes des gammes ENTREPRENEUR et PME.

Devis présents dans un dossier d'une ancienne version
Les devis présents dans un dossier d'une version de Batigest antérieure aux versions 6 ne sont pas directement compatibles avec les nouvelles versions. Si vous envisagez de réaliser l'import des devis de cet ancien dossier, il vous faudra préalablement en réaliser la migration selon les process techniques habituels. A l'issue de celle-ci vous pourrez réaliser l'import des devis du dossier migré : ils seront alors compatibles avec les nouvelles versions.
L'import direct des devis d'un dossier à un autre n'est valable que pour des dossiers de même version.

Devis exportés depuis une ancienne version
Les exports de devis réalisés depuis un dossier d'une version de Batigest antérieure aux versions 6 ne sont pas compatibles avec les nouvelles versions. Si vous envisagez de réaliser l'import de ces anciens fichiers, il vous faudra les réimporter dans un dossier de même version que celle d'origine et d'en effectuer la migration selon les process techniques habituels. A l'issue de celle-ci vous pourrez les exporter à l'aide de l'option d'export de devis : ils seront alors compatibles avec les nouvelles versions.
L'import des devis dans un dossier n'est valable que pour des fichiers exportés depuis un dossier de même version.

Initialisation
. Code de sérialisation ... non repris
Environnement
. Colonnages (hors devis et factures) ... repris
. Colonnages des devis et des factures ... non repris
. Vues ... reprises
. Editions dynamiques ... reprises
Divers
. Méthodes de transfert de devis ... non reprises
. Préférences de la synthèse d'activité ... non reprises
Utilitaires
. Paramétrages des éditions ... repris (nécessitent d’être remis à jour)
. Méthodes de sauvegarde/restauration ... non reprises
. Planning des sauvegardes ... non repris
. Paramétrage des interfaces bibliothèques/grossistes ... repris
. Remises familles par défaut ... non reprises
. Configuration du menu Options ... reprise
. Paramétrage des imports/exports ... repris
. Annuaire de la gestion de télécopie ... non repris

2. Points spécifiques à signaler liés aux évolutions fonctionnelles

Vous trouverez ci-dessous une liste des informations qui seront ou non reprises au cours de la procédure de migration en fonction de la gamme et de la version de Batigest et des éventuels changements fonctionnels intervenus.

2.1. De Batigest ENT/Standard 1, 2, 4, 5, 7, 8 à Batigest Standard 9.0

Préférences - Gestion de la monnaie 
La gestion de la monnaie se définit dans les préférences de l'application : libellé en toutes lettres, sigle et libellé des décimales. Ces informations seront automatiquement reprises dans les paramétrages d'édition.
A l'issue de la migration d'un dossier, la monnaie définie par défaut sera l'Euro.

Documents de vente - Présentation sous forme d'onglets
La gestion des documents de vente se fait maintenant sous forme d'onglets.
Lors de l'accès à un document, celui-ci est dorénavant chargé intégralement : le passage de l'entête au corps et au pied se fait alors instantanément en cliquant sur les onglets correspondants.
Le bouton "Valider" sert dès lors à enregistrer et à quitter le document et non pas à passer d'un onglet à l'autre.

Gestionnaire de télécopie
Disparition du gestionnaire de télécopie intégré appelé aussi Composant Fax Intégré.

2.2. De Batigest ENT 1, 2, 4, 5, 6, 7 à Batigest Standard 9.0

Transfert comptable - Paramétrage du compte de retenue de garantie
Les comptes de retenue de garantie sont à présent personnalisables au niveau de chaque fiche client.
La racine définie dans le menu "Initialisation \ Paramétrage Comptabilité" servira à déterminer le compte qui sera affecté par défaut à chaque fiche client.
Au cours de la migration le compte de retenue de garantie des clients sera automatiquement renseigné.

Fiches tiers - Compte comptable
La saisie des comptes comptables d'une fiche tiers est restreinte aux racines définies dans le paramétrage comptable de l'application.

Gestion des identifiants
Les notions d'identifiants utilisateurs et de droits d'accès utilisateurs qui étaient jusqu'à lors différenciées font dorénavant l'objet d'une gestion unique.
Les droits d'accès se définissent par profil, chaque profil pouvant ensuite être associé à un ou plusieurs utilisateurs.
Les utilisateurs et les profils qui leur sont associés sont mémorisés dossier par dossier.
Au cours de la migration les conséquences sont les suivantes :
•	Si un mot de passe société a été saisi pour un dossier, il ne sera pas repris dans le dossier migré,
•	Les droits d'accès déjà existants dans un dossier seront repris dans le dossier migré en tant que profil, lequel sera associé à un utilisateur du même nom,
•	Deux utilisateurs et leur profil correspondant seront systématiquement créés pour chaque dossier migré : Administrateur et Utilisateur.
Notez que les identifiants déjà enregistrés sur une machine dans le fichier Entrep.dat seront abandonnés au profit des utilisateurs définis pour chaque dossier et du profil qui leur est associé. Pour faciliter la reprise des utilisateurs d'un dossier dans un autre dossier, vous disposez des options Droits d'accès : Utilisateurs et Droits d'accès : Profils dans le menu Utilitaires \ Copie de dossier.

2.2. De Batigest ENT 6, 7 à Batigest Standard 9.0

Mobibat
Retrait de l'interface Mobibat.

2.3. De Batigest ENT 1, 2, 4, 5, 6 et 7.0 à Batigest Standard 9.0

Transfert comptable - Paramétrage du compte d'acompte
Depuis la version 7.0R1 il est possible de définir le compte 419100000 ou une racine de compte personnalisable par tiers pour l'enregistrement des acomptes clients. La préférence comptable "Gérer les acomptes par tiers" ouvre la voix à l'utilisation d'un compte de type 411 ou 4191 suffixé du code client, de la même manière que pour les comptes de retenue de garantie. Elle ne s'appliquera toutefois qu'aux nouveaux acomptes, pas à ceux saisis dans les versions antérieures à la V7.0R1.

2.4. De Batigest ENT 1, 2, 4, 5, 6 à Batigest Standard 9.0

Documents de vente - Variantes
Modification de l'aspect des lignes déclarées en variantes. L'état variante d'une ligne est à présent signalé à l'aide d'une croix rouge en entête et non plus par l'utilisation d'une police de caractères italique.

2.5. De Batigest ENT 1, 2, 4, 5 à Batigest Standard 9.0

Transfert comptable - Paramétrage des comptes de TVA à régulariser
Lorsque le lien avec Financier est établi, il est possible de paramétrer les comptes destinés à l'enregistrement de la TVA à régulariser sur les acomptes et sur les retenues de garantie. Ce paramétrage s'effectue depuis les préférences du Financier.
Lorsque le lien avec Financier n'est pas établi, la racine du compte de TVA à régulariser sur les acomptes peut être paramétrée en complément de celle sur les retenues de garantie. L'une comme l'autre permettent un éclatement par taux de TVA.

Transfert comptable - Paramétrage du compte d'acompte
Lorsque le lien avec Financier est établi, il est possible de paramétrer le compte destiné à l'enregistrement des acomptes lors du transfert d'une facture client. Ce paramétrage s'effectue depuis les préférences du Financier.

Edition de la TVA sur les encaissements
L'édition de la TVA sur les encaissements est inactive par défaut. Lorsque l'option "Edition TVA" de la section [Général] du fichier Entrep.ini.TXT est définie à OUI, elle est alors de nouveau active.

Documents de vente - Régime de TVA
La gestion du régime de TVA en pied de facture et d'avoir client s'étend maintenant aux autres documents de la chaîne des ventes : devis, commandes, bons de livraison et bons de retour clients.
Dans une chaîne de documents, le régime de TVA du document d'origine est automatiquement repris dans le document de destination : il ne peut être ensuite être modifié dans l'un ou l'autre des documents de cette chaîne. Par exemple si un devis est défini sur le régime des encaissements et qu'il fait l'objet d'un transfert en commande client, le régime de cette dernière sera défini à l'identique et il ne sera modifiable ni sur le devis, ni sur la commande.

2.6. De Batigest ENT 1, 2, 4 à Batigest Standard 9.0

Fiches tiers - Suppressions
[Instruction DGI] La suppression des fiches de tiers présentes dans des documents commerciaux n'est plus possible, qu'il s'agisse des clients, des fournisseurs ou des sous-traitants.

Fiches éléments - Suppressions
[Instruction DGI] La suppression des fiches d'éléments présents dans des documents commerciaux n'est plus possible, qu'il s'agisse des clients, des fournisseurs ou des sous-traitants.

Documents de vente - Transferts, modifications et suppressions
[Instruction DGI] Les documents de vente ayant fait l'objet d'un transfert vers un autre document de vente ne peuvent faire l'objet de nouveaux transferts, ils sont d'autre part non modifiables et supprimables.

Documents de vente - Gestion multi-acompte
Les documents de vente sont maintenant multi-acompte, les acomptes faisant l'objet d'une saisie dans des factures d'acomptes depuis le pied des documents de vente.
Les acomptes saisis en pied des documents issus des versions précédentes de Batigest sont maintenus mais il ne vous est pas possible d’en ajouter de nouveaux. Concrètement vous ne pouvez pas ajouter en V7.0R1 un deuxième acompte à un devis réalisé dans une version précédente.

2.7. De Batigest ENT 5 à Batigest ENT 9.0

Documents de vente - Gestion des factures d'acompte
La liste des acomptes ne permet plus de créer, de modifier ou de supprimer une facture d'acompte : l'ensemble de ces opérations se fait désormais depuis le pied des documents de vente uniquement. Les factures d'acomptes créées en version 5.0R1 et qui ne seraient pas associées à des documents de vente pourront toutefois l'être en version 9.0.

Documents de vente - Désassociation des factures d'acompte
Dès lors qu'une facture d'acompte est désassociée d'un document de vente, elle est supprimée.

Documents de vente - Transferts
Lorsqu'une facture d'acompte associée à un premier document de vente est associée à un second document, le premier document est alors considéré comme transféré : but étant d'empêcher qu'une facture d'acompte puisse par exemple se trouver accidentellement associée à plus d'une facture de vente.